신한은행, 6억달러 규모 외화채권 발행… 투자 수요 70억달러 확보

신한은행이 미화 6억달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행을 완료했다.

이번 채권은 3년 만기 변동금리부채권(FRN)과 5년 만기 고정금리부채권(FXD)으로 구성됐으며, 각각 3억달러씩 배정됐다. 가산금리는 3년물의 경우 SOFR(담보부익일물금리)에 0.58%포인트, 5년물은 동일 만기 미국 국채금리에 0.43%포인트를 더한 수준으로 확정됐다.

신한은행은 최근 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서 투자 수요 회복 흐름을 고려해 발행 시점을 조율한 뒤 북빌딩에 착수했다고 전했다. 수요예측 과정에서는 약 70억달러 규모의 주문이 몰리며 발행 규모 대비 높은 수요를 기록했다.

최종 가산금리는 최초 제시 수준 대비 37bp 축소됐다. 이는 최근 지정학적 리스크 확대 이후 이른바 ‘한국물’ 외화채권 발행 가운데 비교적 큰 폭의 스프레드 축소 사례로, 발행 조건이 개선된 것으로 평가된다.

이번 채권은 국내 시중은행 가운데 처음으로 개발금융채권 형태로 발행됐으며, 조달 자금은 기후변화 대응, 금융포용 확대, 중소기업 지원 등 목적에 활용될 예정이다.

한편 이번 발행에는 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, 스탠다드차티드, 웰스파고 등이 공동 주관사로 참여했다.