KB국민은행이 지난 14일 6억5000만 유로 규모의 4년 만기 유로화 지속가능 이중상환청구권부 채권(커버드본드)을 발행했다고 15일 밝혔다.

발행금리는 4년 만기 유로화 미드스왑(EUR MS) 금리에 24bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 3.625%다. 발행 규모는 6억5000만 유로로 시중은행이 발행한 유로화 지속가능 커버드본드 가운데 최대 규모다.

이번 발행에는 발행금액의 약 1.5배에 달하는 기관투자자 수요가 유입됐다. 발행 스프레드는 지난해 발행한 동일 만기 커버드본드의 36bp보다 12bp 낮은 24bp로 결정됐다. 이는 KB국민은행이 발행한 유로화 커버드본드 가운데 가장 낮은 가산금리다.

KB국민은행은 지난 2020년 7월 시중은행 최초로 커버드본드를 발행한 이후 매년 유로화 커버드본드 시장에서 벤치마크 채권을 발행해왔다. 이달 초에는 독일과 룩셈부르크, 스위스에서 유럽 중앙은행과 국제기구 등 12개 이상의 주요 투자기관을 대상으로 논딜로드쇼(NDR)를 진행했다.

이번 커버드본드는 KB국민은행이 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행됐으며 국제신용평가사 S&P와 피치(Fitch)로부터 각각 최고 신용등급인 ‘AAA’를 부여받았다.

특히 지속가능채권 형태로 발행돼 조달 자금은 ‘KB국민은행 지속가능금융 관리체계’에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.

발행 주관사는 BNP파리바, 코메르츠방크, 크레디아그리콜 CIB(CA-CIB), ING, KB증권, 소시에테제네랄이며 DZ Bank가 보조주관사로 참여했다.