한화생명이 법인보험대리점(GA) 설계사의 영업 편의성을 높이기 위해 영업지원 통합플랫폼을 고도화했다고 8일 밝혔다.

이번 고도화는 설계사의 실제 영업 흐름을 중심으로 플랫폼 연결성과 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다. PC·태블릿·스마트폰을 통해 고객관리부터 상담, 설계, 청약, 계약관리까지 주요 업무를 연계할 수 있도록 이용 체계를 구축했다.

기존 아이패드(iOS) 중심이었던 태블릿 이용 환경을 갤럭시탭(Android)까지 확대하고, 태블릿과 스마트폰을 연계한 영업지원 환경도 마련했다. ‘이어하기’ 기능을 활용하면 태블릿에서 진행하던 전자청약을 스마트폰에서 계속하거나 스마트폰에서 시작한 업무를 태블릿에서 이어갈 수 있다.

전자청약 화면도 개편했다. 설계사와 고객이 각각 작성해야 하는 단계를 구분하고 청약 진행 상황을 확인할 수 있도록 했으며, 고객 서명 위치 안내 기능도 강화했다.

스마트폰 영업지원 앱에는 고객관리, 영업실적 및 계약 유지관리, 설계·청약 진행 상황 확인 등 현장에서 주로 사용하는 기능을 배치했다. 스마트폰으로 청약할 수 있는 상품 범위도 확대했다.

개선된 시스템은 한화생명금융서비스, 한화피플라이프, 한화라이프랩, 아이에프씨 등 자회사형 GA 소속 설계사를 비롯해 한화생명 상품을 판매하는 모든 설계사가 이용할 수 있다.

한화생명 관계자는 “설계사의 실제 영업 흐름에 맞춰 플랫폼 전반의 사용성을 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “향후 영업지원시스템에 AI 기술을 단계적으로 접목해 업무 효율과 고객 상담 경쟁력을 높일 계획”이라고 말했다.