한국투자증권은 360억엔(약 3,353억원) 규모의 엔화 표시 무보증 사채(사무라이 본드) 발행을 완료했다고 13일 밝혔다.

이번 엔화채는 수요예측에서 총 531억엔의 유효 주문을 확보했다. 만기별 발행 규모는 2년물 170억엔, 3년물 93억엔, 5년물 97억엔이다. 가산금리(스프레드)는 2년물과 3년물이 TONA(무담보 익일물 콜금리) 미드 스와프 레이트 대비 각각 +130bp, +170bp로 결정됐으며, 5년물은 +185bp 수준으로 확정됐다. 발행 주간은 SMBC닛코증권이 맡았다.

한국투자증권은 2023년 국내 증권사 최초로 엔화채를 발행한 데 이어 2024년에도 100억엔 규모의 엔화채를 발행하는 등 일본 자본시장을 통한 외화 조달을 이어왔다. 회사는 현지 기관투자자를 대상으로 투자설명회(IR)를 지속적으로 개최하며 투자자 기반을 확대해 왔다.

한국투자증권 관계자는 “이번 발행을 통해 일본 공모 채권 시장에서 장기물 투자 기반을 확대했다”며 “조달 자금을 활용해 글로벌 사업을 다각화하고 안정적인 자금 조달 체계를 지속적으로 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.