신한은행이 미화 6억달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행을 완료했다.

이번 채권은 3년 만기 변동금리부채권(FRN)과 5년 만기 고정금리부채권(FXD)으로 구성됐으며, 각각 3억달러씩 배정됐다. 가산금리는 3년물의 경우 SOFR(담보부익일물금리)에 0.58%포인트, 5년물은 동일 만기 미국 국채금리에 0.43%포인트를 더한 수준으로 확정됐다.

신한은행은 최근 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서 투자 수요 회복 흐름을 고려해 발행 시점을 조율한 뒤 북빌딩에 착수했다고 전했다. 수요예측 과정에서는 약 70억달러 규모의 주문이 몰리며 발행 규모 대비 높은 수요를 기록했다.

최종 가산금리는 최초 제시 수준 대비 37bp 축소됐다. 이는 최근 지정학적 리스크 확대 이후 이른바 ‘한국물’ 외화채권 발행 가운데 비교적 큰 폭의 스프레드 축소 사례로, 발행 조건이 개선된 것으로 평가된다.

이번 채권은 국내 시중은행 가운데 처음으로 개발금융채권 형태로 발행됐으며, 조달 자금은 기후변화 대응, 금융포용 확대, 중소기업 지원 등 목적에 활용될 예정이다.

한편 이번 발행에는 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, 스탠다드차티드, 웰스파고 등이 공동 주관사로 참여했다.